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관심 리포트 정리59

[24년 03월 20일 - 사업 현황 및 주가 전망] JYP Ent. / 교촌에프앤비 / 종근당 / 금호석유 / SK JYP Ent. - 우려는 기반영, 실적 성장은 더욱 명확2024-03-20 / 이남수 / 키움증권목표가: 126,000원 / 종가: 67,600원1) 사업 현황JYP Ent.는 최근 4분기 영업이익이 예상치 못하게 379억 원으로 부진하게 나타났습니다. 하지만 스트레이 키즈, 트와이스, 니쥬의 일본 공연, 음원 매출 성장, MD 부문 역대 최고 실적 등으로 매출 라인업은 탄탄했습니다. 그러나 중국 JV 지분 취득과 네이버 제트 공정가치 평가로 인한 영업외 손실로 당기순이익이 대폭 하락했습니다.2) 사업 전망JYP Ent.는 2024년을 중심으로 일본 시장 공략에 박차를 가할 계획입니다. 트와이스, 미사모, 스키즈, 니쥬 등의 활동 강화를 통해 일본 팬덤을 확대하고 콘서트 규모와 MD 매출을 늘릴 전략입.. 2024. 3. 20.
[24년 03월 19일 - 사업 현황 및 주가 전망] GKL / 파라다이스 / 현대해상 / 피에스케이 / 신세계인터내셔날 GKL - Mass 회복이 필요한 시점2024-03-19 / 이남수 / 키움증권목표가: 18,500원 / 종가: 12,060원1) 사업 현황GKL은 1월에 실적 하락을 겪었지만 최근 3개월간 VIP 방문객 수가 꾸준히 증가했습니다. 단체 방문객의 부재에도 불구하고, VIP 방문객 수는 2019년 수준의 약 85%를 회복했습니다. 다만, 전체 방문객 모수가 느리게 회복되면서 수익률 변동성이 증가했습니다.2) 사업 전망GKL은 2024년 상반기에 하락세를 보였지만, 여름 성수기가 시작되면서 실적이 개선될 것으로 예상합니다. 외국인 관광객이 많은 서울 사업장의 강점은 국제선 항공편 정상화에 따라 발휘될 것으로 보입니다. 따라서 대규모 방문객 확대와 안정적인 VIP 트래픽이 상반기 실적 하락을 상쇄할 것으로 전.. 2024. 3. 19.
[24년 03월 18일 - 사업 현황 및 주가 전망] 한샘 / 에코마케팅 / 현대모비스 / 메리츠금융지주 / SK텔레콤 한샘 - 자사주 소각 언제 하지?2024-03-18 / 이상헌 / 하이투자증권목표가: 67,000원 / 종가: 47,000원1) 사업 현황최근 정부의 자사주 제도 개선 방안과 기업 밸류업 프로그램 도입으로 인해 기업들이 자사주 소각과 고배당 등 주주 환원 정책을 확대할 가능성이 높습니다. 이러한 조치는 지배주주의 사익 추구를 줄이고 지배 구조를 개선하여 기업 가치를 향상시키는 것을 목표로 합니다. 현재 한샘은 29.5%의 자사주를 보유하고 있으며, 이를 소각하면 기업 가치가 상승할 수 있습니다.2) 사업 전망한샘의 영업 이익률은 지속적으로 증가하고 있으며, 홈퍼니싱 사업이 성장을 주도하고 있습니다. 회사는 경영권 프리미엄을 받기 위해 자사주를 매입하고 있으며, 배당 가능 이익을 바탕으로 자사주를 취득하여.. 2024. 3. 18.
[24년 03월 15일 - 사업 현황 및 주가 전망] 한국콜마 / 콘텐트리중앙 / CJ제일제당 / 성광벤드 / 무림P&P 한국콜마 - 1분기 중간 점검: 수주 호조 지속2024-03-15 / 박은정 / 하나증권목표가: 75,000원 / 종가: 43,750원1) 사업 현황한국콜마는 지난 1분기 중간 점검에서 강력한 수주세를 기록했습니다. 자회사 공장 확보와 외주 확대를 통해 추가 생산 능력을 확보하여 올해 국내 수주 증가를 충족할 계획입니다. 상위 브랜드사와의 수주 확대에도 성공하여 제품 및 고객 믹스도 개선되고 있습니다.2) 사업 전망한국콜마는 2023년과 유사한 수준의 중국 대형 브랜드 주문을 확보하고 있습니다. 또한, 매출은 최소 20% 성장하고 마진율은 5~6%에 도달할 것으로 예상됩니다. 자회사 효율화를 추진하여 캐나다 법인의 매출과 마진율도 개선될 것으로 보입니다.3) 주가 전망한국콜마의 주가는 업황이 강세にも 불.. 2024. 3. 15.
[24년 03월 14일 - 사업 현황 및 주가 전망] LG이노텍 / 오리온 / ISC / 헥토이노베이션 / 비올 LG이노텍 - PBR 1.1배: 저점에 대한 고민2024-03-14 / 박형우 / SK증권목표가: 300,000원 / 종가: 191,900원1) 사업 현황현재 LG이노텍은 스마트폰 수요 침체, 카메라 산업 경쟁 심화 등으로 영업실적이 부진합니다. 하지만 고객사의 주문 감소 규모가 예상보다 크지 않아 우려가 조금 완화되었습니다. 다만 높은 고정비 등의 부담이 실적에 영향을 미치고 있습니다.2) 사업 전망북미 제조사의 9월 스마트폰 이벤트에 대한 기대가 낮지만, 온디바이스 AI 시장 성장에 대비하여 고객사들은 카메라 부품 업그레이드와 MR/AR/VR 카메라 개발에 집중하고 있습니다. 이러한 요인은 LG이노텍에 수익성 성장 기회를 제공할 수 있습니다.3) 주가 전망현재 LG이노텍 주가는 10년간 PBR 밴드 .. 2024. 3. 14.
[24년 03월 13일 - 사업 현황 및 주가 전망] 롯데관광개발 / 솔루엠 / 에이비엘바이오 / 피에스케이 / 포스코인터내셔널 롯데관광개발 - 한 걸음씩 나아가는 중2024-03-13 / 나승두 / SK증권목표가: 25,000원 / 종가: 9,190원1) 사업 현황롯데관광개발의 카지노 매출은 역대 최고치를 경신했고, 올해 연평균 매출이 약 300억 원에 달할 것으로 전망된다. 외국인 입국자 수 증가, 저비용 항공 노선 확대, 카지노 드랍액 증가가 매출 성장에 기여할 것으로 예상된다.2) 사업 전망마카오 카지노 산업 규제 강화로 롯데관광개발이 반사 이익을 누릴 것으로 기대되지만, 중국 경제 회복 속도와 관광객 유형 변화에 따른 영향도 주목해야 한다. 호텔/카지노 산업의 고유적인 이익 레버리지 효과로 실적 및 주가 상승이 빠르게 나타날 수 있다.3) 주가 전망롯데관광개발의 현재 주가는 과거 평균 대비 낮은 수준이며, 목표 주가는 상.. 2024. 3. 13.
[24년 03월 12일 - 사업 현황 및 주가 전망] 삼성SDI / 와이지엔터테인먼트 / 퓨런티어 / ISC / 아이에스동서 삼성SDI - 히든 밸류2024-03-12 / 김현수 / 하나증권목표가: 810,000원 / 종가: 459,500원1) 사업 현황삼성SDI는 비축전지(non-Battery cell) 부문에서 양극재, 삼성디스플레이 등 자회사, 전자재료 사업을 통해 약 14조 원의 가치를 창출하고 있습니다. 양극재 사업은 7만톤의 생산 능력과 약 4.8조 원의 기업 가치를 보유하고 있습니다. 또한, 삼성디스플레이 등 자회사의 가치는 약 4.9조 원으로 추산되고, 전자재료 사업은 약 4.3조 원의 가치를 기여합니다.2) 사업 전망삼성SDI의 배터리 셀 부문은 할인 가치가 점차 해소될 전망입니다. 회사는 투자를 늘려 LG에너지솔루션과 유사한 GWh당 가치를 얻을 수 있을 것으로 예상됩니다. 이에 따라 배터리 셀 가치는 약 3.. 2024. 3. 12.
[24년 03월 11일 - 사업 현황 및 주가 전망] 에이프릴바이오 / 코스맥스 / LG / 한국콜마 / 아프리카TV 에이프릴바이오 - 알테오젠을 놓치셨다면2024-03-11 / 이동건 / SK증권목표가: 30,000원 / 종가: 15,310원1) 사업 현황에이프릴바이오의 자가염증질환 치료제 APB-R3 임상 1상 결과가 공개되었고, SAFA 플랫폼의 경쟁력이 재확인되었다. 약물 안전성과 내약성이 문제 없었고, 반감기가 13~14일로 길어 입증되었다. 이는 SAFA 플랫폼이 다른 파이프라인에서도 유사한 데이터를 보일 가능성이 있음을 의미한다.2) 사업 전망에이프릴바이오는 APB-R3 기술이전의 가능성이 높아지고 있다. 또한 SAFA 플랫폼 기술 자체의 추가 기술이전이 기대되며, 이는 보유 파이프라인 가치와 복수의 플랫폼 기술이전 가능성을 상승시킬 수 있다. 목표주가는 3만 원으로 상향 조정되었고, R3 파이프라인 가치가.. 2024. 3. 11.
[24년 03월 08일 - 사업 현황 및 주가 전망] 스튜디오드래곤 / 효성티앤씨 / 코스맥스 / LG이노텍 / 삼성SDI 스튜디오드래곤 - 여왕님은 뵈어야지2024-03-08 / 김회재 / 대신증권목표가: 78,000원 / 종가: 44,100원1) 사업 현황스튜디오드래곤은 시청률 하락과 TV 광고 부진으로 2023년 주가가 부진했지만, 2024년에는 시청률이 반등되고 있으며, 화제성과 수익성을 겸비한 드라마 '눈물의 여왕'의 방영으로 매출과 이익이 개선될 전망이다. TV 광고도 2024년 1분기에 반등세를 보일 것으로 예상되며, 글로벌 OTT 판매에 대한 전략적 변화로 장기적인 수익성 향상이 기대된다.2) 사업 전망스튜디오드래곤은 캡티브 비중을 낮추고 자체 기획 및 글로벌 OTT 판매를 늘리는 전략으로 추진하고 있다. 이를 통해 매출과 이익이 안정적으로 성장할 것으로 전망된다. 또한, 주요 대작 드라마와 동시 방영 확대로 .. 2024. 3. 8.
[24년 03월 06일 - 사업 현황 및 주가 전망] 덕산네오룩스 / KCC / 한국항공우주 / 한화에어로스페이스 / LIG넥스원 덕산네오룩스 - 3년만의 성장궤도 진입2024-03-06 / 김광진 / 한화투자증권목표가: 56,000원 / 종가: 39,600원1) 사업 현황덕산네오룩스는 올해 성장 궤도에 재진입할 것으로 전망됩니다. 갤럭시 S24 시리즈와 갤럭시 A 시리즈의 판매 강세 및 아이패드 OLED 모델 출시가 계절성을 줄이고 수익성을 유지하는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 중국 수출 매출도 증가할 것으로 전망됩니다.2) 사업 전망상반기 계절성이 예년보다 줄어들어 실적 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 중저가 시장에서 갤럭시 A 시리즈 OLED 채용 확대와 아이패드 첫 OLED 모델 출시 효과가 중반기부터 반영될 것으로 전망됩니다. 갤럭시 시리즈의 강세와 OLED 적용처 확대에 따른 실적 반등이 기대됩니다.3) 주가 전.. 2024. 3. 6.
[24년 03월 05일 - 사업 현황 및 주가 전망] TKG휴켐스 / 태광 / 두산테스나 / 오리온홀딩스 / 골프존 TKG휴켐스 - 2024년 상반기 암모니아 하락 수혜 기대!2024-03-05 / 황규원 / 유안타증권목표가: 31,000원 / 종가: 19,960원1) 사업 현황TKG휴켐스는 현재 하반기에 아라미드 원료인 PDA(페닐린 디아민) 국산화 투자를 검토 중으로, 이를 통해 기업 가치가 20% 상승할 것으로 예상됩니다. 또한 2024년 암모니아 가격 하락으로 인한 원료 절감 효과와 MNB 30만톤 증설 모멘텀으로 주가 회복이 예상됩니다. 2025년 영업 이익은 1,513억원으로 증가할 전망입니다.2) 사업 전망TKG휴켐스는 천연가스 가격 하락 수혜로 2024년 상반기에 암모니아 가격 급락이 예상됩니다. 이를 통해 원료비 절감 효과가 발생하여 수익성 향상이 기대됩니다. 또한 질산과 MNB 증설 효과가 2024년.. 2024. 3. 5.
[24년 03월 04일 - 사업 현황 및 주가 전망] 씨에스윈드 / 와이지엔터테인먼트 / 신흥에스이씨 / HK이노엔 / 한국카본 씨에스윈드 - 해상풍력시장 유럽은 6배 확대, 미국은 전기요금 인상으로 재개2024-03-04 / 한병화 / 유진투자증권목표가: 110,000원 / 종가: 52,000원1) 사업 현황유럽의 풍력 시장은 2024~2030년에 연평균 36%의 급성장을 예상합니다. WindEurope의 보고서에 따르면, 유럽의 신규 설치량은 5GW에서 31.4GW로 증가할 것으로 전망됩니다. 이는 정책 지원과 빠른 승인 절차에 따른 것입니다. 씨에스윈드는 유럽 시장에 제품을 공급하는 Bladt, 포르투갈, 베트남, 터키 공장을 보유하고 있습니다.2) 사업 전망씨에스윈드는 글로벌 풍력 기자재 선두업체로서 유럽과 미국, 두 개의 성장 엔진을 갖추고 있습니다. 미국은 IRA 효과와 동부 주들의 정책 실행 의지로 육상풍력과 해상풍력.. 2024. 3. 4.
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