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[24년 01월 25일 - 사업 현황 및 주가 전망] 삼성바이오로직스 / LG디스플레이 / 유니드 / 한솔제지 삼성바이오로직스 - CDMO 비즈니스 밸류에이션 하락은 일단락 2024-01-25 / 김승민 / 미래에셋증권 목표가: 1,100,000원 / 종가: 788,000원 1) 사업 현황 삼성바이오로직스는 2023년 연간 연결 영업이익으로 역대 최초로 1조 원을 달성했습니다. 이는 4공장의 부분 가동 매출 인식, 바이오 시밀러 신제품 출시에 따른 매출 성장, 공정 효율화 및 코로나 치료제 보상금 효과로 인한 것입니다. 2023년 4분기 연결 매출액은 1조 735억원, 영업이익은 3,500억원으로 예상치를 상회했습니다. 2) 사업 전망 2024년에는 4공장의 전면 가동과 시밀러 매출 확대로 인한 호실적이 전망됩니다. 이는 안정적 매출 성장, 알츠하이머 시장 개화 및 ADC 시장 확대에 따른 5공장 및 ADC 추가.. 2024. 1. 25.
2024년 01월 25일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 01월 25일 오늘 발행 리포트는 총 70개 입니다. 그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다. 종목명 제목 상승여력 휴메딕스 필러 수출 중심 고성장 전망 81.82% 에스엠 4Q23 Preview: 4분기는 아쉽지만 밸류 매력 부각될 때 81.82% 대웅제약 더 잃을게 없다 71.48% 휴메딕스 일회성 요인에 기인한 실적. 우려 불필요 64.67% 한국카본 올해부터 정상화, 이제 달려보자 64.32% 제테마 깨끗해요, 순도 높은 더톡신 63.35% DB손해보험 4Q23 Earnings Preview 63.11% 휴메딕스 매출 성장 좋은데 저평가된 기업 61.23% 씨에스윈드 4Q23 preview: 더 뚜렷해질 청사진 59.47% 삼성바이오로직스 좋았던 실적 변.. 2024. 1. 25.
[24년 01월 24일 - 사업 현황 및 주가 전망] 현대건설 / 풍산 / 비나텍 현대건설 - 멀리 바라보고 천천히 2024-01-24 / 이태환 / 대신증권 목표가: 54,000원 / 종가: 31,400원 1) 사업 현황 현대건설은 2023년 4분기 연결 기준 매출액이 전년 대비 41.3% 증가한 8.6조원, 영업이익이 94.5% 증가한 1,445억원을 기록했습니다. 이는 시장 예상치를 하회하는 결과로, 높은 원가율과 카타르 루사일 현장에서 발생한 약 500억원의 일회성 비용이 영향을 미쳤습니다. 건축/주택, 플랜트/전력, 자회사 현대엔지니어링의 매출은 전분기 대비 크게 증가했습니다. 2) 사업 전망 2024년 사업 계획은 연결 기준으로 수주 29.0조원, 매출 29.7조원, 분양 31,967세대로 설정되었습니다. 이는 현재의 주택 시황을 반영한 보수적인 목표치로, 국내 주택 42개.. 2024. 1. 24.
[24년 01월 23일 - 사업 현황 및 주가 전망] HMM / 한국전력 / 키움증권 HMM - 중동분쟁으로 불확실성 고조 2024-01-23 / 양지환 / 대신증권 목표가: 21,000원 / 종가: 19,800원 1) 사업 현황 HMM은 2023년 4분기 실적이 시장 예상치를 상회할 것으로 전망되며, 4분기 매출액은 약 2.1조원, 영업이익은 711억원으로 추정됩니다. 다양한 선종별 운임 지수는 대부분 3분기 대비 개선되었으나, HMM의 주요 노선인 미주 서안 및 동안 운임은 소폭 하락했습니다. Bulker 부문은 VLCC 및 BDI 용선 및 운임 상승으로 3분기 이상의 실적을 기대합니다. 2) 사업 전망 중동분쟁으로 인한 컨테이너 시장의 불확실성이 있지만, HMM의 2024년 실적 전망은 상향 조정되었습니다. 2024년 영업이익 전망치는 기존 1,500억원에서 2.8조원으로 크게 상향.. 2024. 1. 23.
2024년 01월 23일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 01월 23일 오늘 발행 리포트는 총 75개 입니다. 그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다. 종목명 제목 상승여력 CJ CGV 거의 다 왔습니다 90.11% SK오션플랜트 해상풍력 매출 이연으로 이익 하회, 대만, 한국 해상풍력 확장 수혜 지 82.23% AJ네트웍스 성장+실적+환원⇒ 재평가 73.91% 현대글로비스 가장 부담 없는 운임 상승 수혜주 71.50% 삼성SDI 단기 실적 부진 감안해도 과도하게 저평가된 Valuation 67.60% 대한유화 에틸렌/PE 수급은 반등 시작, 기울기의 문제 63.00% 한화생명 금리 하락으로 인한 FVPL 평가손익 개선 61.94% 롯데정밀화학 케미칼부문, 적자전환 58.97% HD현대중공업 반가운 호실적, 하지만 지.. 2024. 1. 23.
[24년 01월 22일 - 사업 현황 및 주가 전망] 레고켐바이오 / 현대오토에버 / 제노코 레고켐바이오 - 대한민국 신약 개발 역사에 한 획을 긋다 2024-01-22 / 권해순 / 유진투자증권 목표가: 92,000원 / 종가: 52,800원 1) 사업 현황 레고켐바이오는 글로벌 제약사 수준의 연구개발 투자금을 확보하였으며, 2023년 말 기준으로 예상되는 현금 보유액이 약 1,000억원에 이르며, 추가로 J&J로부터 LCB84 기술 이전 계약금 1,304억원과 J&J의 옵션 행사 예상 마일스톤 2,608억원, 오리온 그룹의 유상증자 참여로 4,698억원의 자금을 확보했습니다. 또한, 레고켐바이오는 2024년 말부터 2025년에 걸쳐 글로벌 임상 1상에 진입할 신약 후보물질 4개를 보유하고 있습니다. 2) 사업 전망 레고켐바이오는 'VISION 2030' 계획을 수립하였으며, 이는 연간 4~5.. 2024. 1. 22.
2024년 01월 22일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 01월 22일 오늘 발행 리포트는 총 82개 입니다. 그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다. 종목명 제목 상승여력 레고켐바이오 대한민국 신약 개발 역사에 한 획을 긋다 87.76% 효성첨단소재 회복의 서막에 있는 본업 75.79% 원텍 4Q23 Preview: 견조한 숫자, 수출은 풀어야 할 숙제 74.42% 영원무역 4Q23 Preview 70.11% 펌텍코리아 임박한 끓는점 57.02% 이마트 4Q23 Preview: 본업 개선 vs. 건설 리스크 54.64% F&F 4Q23 Preview 53.85% 두산밥캣 일단은 양호한 실적으로 판단 53.50% 와이지엔터테인먼트 가장 어려운 시기, 필요한 것은 시간 52.76% 제이시스메디칼 오히려 좋을 수도 51... 2024. 1. 22.
[24년 01월 19일 - 사업 현황 및 주가 전망] 유니드 / OCI홀딩스 / 인터플렉스 유니드 - 24년 견조한 실적 지속 2024-01-19 / 김도현 / SK증권 목표가: 100,000원 / 종가: 68,700원 1) 사업 현황 유니드는 2023년 4분기에 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했을 것으로 추정됩니다. 매출액은 2,500억원으로 YoY 대비 감소했으나, 영업이익은 188억원으로 YoY 흑전 및 QoQ 대비 큰 폭의 증가를 보였습니다. 특히, 국내법인의 영업이익이 YoY 대비 감소했음에도 불구하고 QoQ 대비 크게 상승했으며, 중국법인 역시 고가 염화칼륨 재고효과 소멸 및 가동률 저하 영향 해소로 인해 이익률이 크게 회복했습니다. 2) 사업 전망 유니드의 수익성 개선 전망은 여전히 밝습니다. 염화칼륨 가격 하락이 제한적인 상황 속에서 가성칼륨 가격 상승이 지속될 것으로 예상.. 2024. 1. 19.
2024년 01월 19일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 01월 19일 오늘 발행 리포트는 총 46개 입니다. 그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다. 종목명 제목 상승여력 태광 4분기 영업이익 117억원(-26.2% YoY) 전망 75.57% OCI홀딩스 굿딜 : 단기 수급 악재를 매수의 기회로 72.96% 성광벤드 4분기 영업이익 58억원(-9.7% YoY) 전망 71.48% 한미반도체 BIGGER AND BIGGER 65.48% CJ제일제당 4Q23 Preview: 속도의 문제 54.66% SK이노베이션 본업 실적 부진과 배터리 펀더멘탈 약화 54.37% 유니드 24년 견조한 실적 지속 53.85% 신세계인터내셔날 드러난 숫자보다 내용은 괜찮은... 53.66% LG 다시 주목해야 할 시점 52.57% LS EL.. 2024. 1. 19.
[24년 01월 18일 - 사업 현황 및 주가 전망] 오리온 / 씨에스윈드 / 삼성바이오로직스 오리온 - 우려 속 기회 2024-01-18 / 장지혜 / DS투자증권 목표가: 180,000원 / 종가: 92,700원 1) 사업 현황 오리온은 레고켐 바이오사이언스에 5,500억원을 투자한 후 시가총액이 약 1조원 감소했습니다. 이는 오리온의 중국 자회사 Pan Orion이 레고켐 지분 25.73%를 확보하는 과정에서 발생했습니다. 레고켐의 2023년 3분기 누적 손실을 고려해도, 오리온의 주가 하락은 과도하다고 평가되고 있습니다. 현재 오리온의 2024년 예상 주가수익비율(PER)은 9배로, 음식료 경쟁사들과 비교할 때 본업 개선만으로도 상승 여력이 높습니다. 2) 사업 전망 시장의 우려는 레고켐에 대한 지속적인 현금 유출 가능성과 단일 사업 구조의 훼손에 대한 것이지만, 이는 오리온에게 기우라고 .. 2024. 1. 18.
2024년 01월 18일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 01월 18일 오늘 발행 리포트는 총 78개 입니다. 그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다. 종목명 제목 상승여력 이노와이어리스 실적 좋고 스토리도 나오고 129.51% 롯데관광개발 2024년 하반기로 갈수록 실적 개선폭 확대 전망 114.29% 오리온 우려 속 기회 100.45% BGF 재무, 성장 그리고 주주환원 88.89% 씨에스윈드 트럼프 발작으로 인한 주가하락은 매수 기회 81.82% 휴메딕스 일시적 부진일 뿐 달라지는 건 없다 79.20% 메디톡스 Attention(feat. 뉴럭스) 76.47% 롯데에너지머티리얼즈 현재 실적의 바닥을 지나가는 구간 72.41% 파마리서치 해외로 뻗어나가는 리쥬란 66.96% 제테마 단기 실적보다 국내 톡신 품목허가.. 2024. 1. 18.
[24년 01월 17일 - 사업 현황 및 주가 전망] RFHIC / 레고켐바이오 / 콘텐트리중앙 RFHIC - 4Q 좋고 삼성 회복 시 수혜 예상됩니다 2024-01-17 / 김홍식 / 하나증권 목표가: 40,000원 / 종가: 19,080원 1) 사업 현황 RFHIC는 2023년 4분기에 예상대로 우수한 실적을 기록할 전망입니다. 예상되는 연결 매출액은 374억원으로 전년 동기 대비 18%, 전분기 대비 87% 증가하며, 영업이익은 66억원으로 전년 동기 대비 450% 증가할 것으로 추정됩니다. 이는 주로 방산 부문 이익의 큰 증가에 기인하며, 특히 해외 방산 부문에서 역대급 실적 달성이 예상됩니다. 2) 사업 전망 2024년 이후의 실적 전망도 낙관적입니다. 새로운 5G Advanced 시장이 열리고, 삼성의 미국 및 인도 시장에서의 시장 점유율 회복이 가정될 경우, 2024년 하반기부터는 통신.. 2024. 1. 17.
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