HL만도3 [24년 04월 08일 - 사업 현황 및 주가 전망] 자화전자 / HL만도 / LG전자 / 삼성전자 / HDC현대산업개발 자화전자 - 1Q 영업이익, 예상 상회2024-04-08 / 박강호 / 대신증권목표가: 40,000원 / 종가: 25,750원1) 사업 현황자화전자는 글로벌 거래선 확보를 통해 차별적인 성장 전망을 보유한 전자부품 제조 기업입니다. 1분기 실적은 추정을 상회하며 호실적인 전망을 보이고 있습니다. 삼성전자와 중국 기업의 고부가 매출 확대로 영업 이익이 상승할 것으로 예상됩니다.2) 사업 전망자화전자는 하반기에 초점을 맞춘 비중 확대 전략을 유지할 계획입니다. 삼성전자의 신모델 출시와 중국 스마트폰 업체의 프리미엄 모델 출시가 하반기 영업 이익에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 자율주행차와 전기차 시장 확대로 PTC 제품 판매도 늘어날 것으로 전망됩니다.3) 주가 전망대신증권은 자화전자에 대해 매수(B.. 2024. 4. 8. [24년 03월 21일 - 사업 현황 및 주가 전망] RFHIC / 쏠리드 / 케이엠더블유 / HL만도 / SK RFHIC - 방산에 이어 이제 통신도 깨어난다2024-03-21 / 김홍식 / 하나증권목표가: 40,000원 / 종가: 15,920원1) 사업 현황RFHIC는 최근 방산 사업의 호황으로 인해 자회사 RF시스템즈의 IPO가 예상되며, 2024년까지 반도체 부문에서 수출 성과가 기대됩니다. 또한 초고주파수 사용이 확대되고, 진입 장벽과 경쟁사의 멀티플이 높아 기업 가치가 높아질 것으로 예상됩니다.2) 사업 전망인도 주파수 경매 이후 통신사들의 신규 주파수 투자로 인한 혜택이 기대되며, 삼성전자의 5G 확대 계획으로 기업 성과는 2024년 말부터 호전될 것으로 전망됩니다. 또한 2025년부터 본격적인 신규 주파수 투자가 예상되어 기업 수익이 개선될 것으로 예상됩니다.3) 주가 전망RFHIC의 주가는 호재 요.. 2024. 3. 21. [24년 02월 06일 - 사업 현황 및 주가 전망] 롯데칠성 / HL만도 / SK텔레콤 / 대웅제약 / JW중외제약 롯데칠성 - 아쉬움을 뒤로하고2024-02-06 / 김태현 / IBK투자증권목표가: 200,000원 / 종가: 126,500원1) 사업 현황롯데칠성은 예상을 벗어나 4Q23 영업이익이 시장 기대치를 크게 하회하며 아쉬운 결과를 보였습니다. 특히, 필리핀 법인(PCPPI) 실적이 4Q23부터 반영됨에 따라 매출은 약 2,400억원 증가했지만, 영업이익에서 80억원 감소 효과가 발생했습니다. 또한, 장기 종업원 급여 충당금 등 일회성 비용이 약 120억원 발생하며 수익성을 떨어뜨렸습니다. 그에도 불구하고 주류 부문의 영업적자는 축소되는 등 긍정적인 움직임도 보였습니다.2) 사업 전망올해는 롯데칠성의 실적 개선폭이 클 것으로 예상됩니다. 필리핀 법인 실적이 온기를 반영하면서, 제로 음료 신 제품 라인업을 강화.. 2024. 2. 6. 이전 1 다음 반응형