한국항공우주2 [24년 03월 06일 - 사업 현황 및 주가 전망] 덕산네오룩스 / KCC / 한국항공우주 / 한화에어로스페이스 / LIG넥스원 덕산네오룩스 - 3년만의 성장궤도 진입2024-03-06 / 김광진 / 한화투자증권목표가: 56,000원 / 종가: 39,600원1) 사업 현황덕산네오룩스는 올해 성장 궤도에 재진입할 것으로 전망됩니다. 갤럭시 S24 시리즈와 갤럭시 A 시리즈의 판매 강세 및 아이패드 OLED 모델 출시가 계절성을 줄이고 수익성을 유지하는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 중국 수출 매출도 증가할 것으로 전망됩니다.2) 사업 전망상반기 계절성이 예년보다 줄어들어 실적 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 중저가 시장에서 갤럭시 A 시리즈 OLED 채용 확대와 아이패드 첫 OLED 모델 출시 효과가 중반기부터 반영될 것으로 전망됩니다. 갤럭시 시리즈의 강세와 OLED 적용처 확대에 따른 실적 반등이 기대됩니다.3) 주가 전.. 2024. 3. 6. [24년 02월 13일 - 사업 현황 및 주가 전망] 솔루스첨단소재 / 인텔리안테크 / 팬오션 / 한국항공우주 / 현대로템 솔루스첨단소재 - 전지박 수율 상승은 긍정적이나 턴어라운드 시기는 2025년으로 2024-02-13 / 한병화 / 유진투자증권 목표가: 25,000원 / 종가: 11,350원 1) 사업 현황 솔루스첨단소재의 4분기 매출은 전년 대비 5% 감소한 1,043억원으로, 예상치인 1,280억원보다 낮았습니다. 그러나 수율이 상승하면서 3분기에 적자를 낸 전지박 부문의 영업적자가 줄어들어 전반적인 영업적자폭은 축소됐습니다. 현재 수율이 유지되고, 올해 하반기에 2공장이 순조롭게 가동되면 내년에는 전년대비 매출이 84% 증가할 것으로 예상됩니다. 2) 사업 전망 전지박 주문이 늘어나고 미국 내 수출 물량이 증가한다면 2024년에 매출이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 유럽 전기차 시장이 성장하는 추세에 주 고.. 2024. 2. 13. 이전 1 다음 반응형