유니드3 [24년 02월 21일 - 사업 현황 및 주가 전망] 파라다이스 / 펌텍코리아 / SK오션플랜트 / 유니드 / 삼성생명 파라다이스 - 2024년 잘 싸워줘 P시티2024-02-21 / 이남수 / 키움증권목표가: 20,500원 / 종가: 13,100원1) 사업 현황2023년 파라다이스는 일본 VIP 고객의 강세와 카지노 및 복합 리조트 사업의 정상화로 인해 역대 최고의 실적을 기록했습니다. 이익은 모든 부문에서 증가했지만, 국제선 항공노선 확대로 증가한 변동비로 인해 전년 대비 영업이익과 이익률은 하락했습니다. 특히 파라다이스시티(P시티)는 연간 영업이익이 사상 최고치인 563.5억 원을 기록했습니다.2) 사업 전망2024년 파라다이스는 일본 VIP 고객의 강세와 P시티의 호조를 바탕으로 경쟁사 대비 안정적인 영업 활동을 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만, 중국 VIP 수요의 부진한 회복과 영종도 신규 카지노 리조트와의 경쟁.. 2024. 2. 21. [24년 01월 25일 - 사업 현황 및 주가 전망] 삼성바이오로직스 / LG디스플레이 / 유니드 / 한솔제지 삼성바이오로직스 - CDMO 비즈니스 밸류에이션 하락은 일단락 2024-01-25 / 김승민 / 미래에셋증권 목표가: 1,100,000원 / 종가: 788,000원 1) 사업 현황 삼성바이오로직스는 2023년 연간 연결 영업이익으로 역대 최초로 1조 원을 달성했습니다. 이는 4공장의 부분 가동 매출 인식, 바이오 시밀러 신제품 출시에 따른 매출 성장, 공정 효율화 및 코로나 치료제 보상금 효과로 인한 것입니다. 2023년 4분기 연결 매출액은 1조 735억원, 영업이익은 3,500억원으로 예상치를 상회했습니다. 2) 사업 전망 2024년에는 4공장의 전면 가동과 시밀러 매출 확대로 인한 호실적이 전망됩니다. 이는 안정적 매출 성장, 알츠하이머 시장 개화 및 ADC 시장 확대에 따른 5공장 및 ADC 추가.. 2024. 1. 25. [24년 01월 19일 - 사업 현황 및 주가 전망] 유니드 / OCI홀딩스 / 인터플렉스 유니드 - 24년 견조한 실적 지속 2024-01-19 / 김도현 / SK증권 목표가: 100,000원 / 종가: 68,700원 1) 사업 현황 유니드는 2023년 4분기에 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했을 것으로 추정됩니다. 매출액은 2,500억원으로 YoY 대비 감소했으나, 영업이익은 188억원으로 YoY 흑전 및 QoQ 대비 큰 폭의 증가를 보였습니다. 특히, 국내법인의 영업이익이 YoY 대비 감소했음에도 불구하고 QoQ 대비 크게 상승했으며, 중국법인 역시 고가 염화칼륨 재고효과 소멸 및 가동률 저하 영향 해소로 인해 이익률이 크게 회복했습니다. 2) 사업 전망 유니드의 수익성 개선 전망은 여전히 밝습니다. 염화칼륨 가격 하락이 제한적인 상황 속에서 가성칼륨 가격 상승이 지속될 것으로 예상.. 2024. 1. 19. 이전 1 다음 반응형
