삼성엔지니어링3 [24년 03월 28일 - 사업 현황 및 주가 전망] CJ제일제당 / KH바텍 / 아모레퍼시픽 / 삼성엔지니어링 / 삼성전자 CJ제일제당 - 무엇을 더 기다리나2024-03-28 / 한유정 / 한화투자증권목표가: 470,000원 / 종가: 292,000원1) 사업 현황CJ제일제당은 식품, 바이오, F&C 사료 부문에서 견고한 성과를 기록하고 있으며, 1분기 실적도 기대 이상으로 회복될 전망입니다. 국내 식품 수요는 내식 지향으로 장기간 유지될 것으로 예상되고, 대형 브랜드를 중심으로 판매량은 지속적으로 증가할 전망입니다. 바이오 사업은 셀렉타를 제외한 순수 바이오 영업이익이 호전될 것으로 보이며, F&C 사료 부문도 투입원가 안정화와 구조 개편으로 적자 폭이 축소될 전망입니다.2) 사업 전망CJ제일제당의 우호적인 시장 환경 속 주요 사업의 견조한 성장 추세는 올해 중반까지 지속될 것으로 예상됩니다. 바이오 사업은 경쟁이 치열해.. 2024. 3. 28. [24년 03월 07일 - 사업 현황 및 주가 전망] 세아제강 / 삼성엔지니어링 / 현대코퍼레이션 / 원익QnC / 풍산 세아제강 - 부진한 내수에도 상대적으로 높은 이익률 기록2024-03-07 / 박성봉 / 하나증권목표가: 220,000원 / 종가: 138,900원1) 사업 현황세아제강은 4분기 예상보다 높은 영업실적을 기록했습니다. 미국 내 에너지용 강관 가격 안정화로 강관 수출 마진율이 3분기 수준을 유지했습니다. 내수 강관 ASP 하락에도 열연 가격 하락이 상쇄되어 이전 분기와 유사한 마진율을 기록했습니다.2) 사업 전망1분기 강관 판매량은 전방산업 수요 부진으로 소폭 감소할 것으로 예상되지만, 국내 열연 제조업체의 가격 인상으로 인해 마진율은 4분기와 유사한 수준으로 유지될 전망입니다. 국제 유가 반등 및 미국 내 에너지용 강관 재고 조정 완료로 추후 수요 개선 시 가격 반등도 기대됩니다.3) 주가 전망현재 세아.. 2024. 3. 7. [24년 01월 31일 - 사업 현황 및 주가 전망] 대한유화 / 한국가스공사 / 제일기획 / 삼성엔지니어링 / 삼성SDI 대한유화 - 홍해 이슈로 석화업황 회복이 조금 늦춰져...2024-01-31 / 황규원 / 유안타증권목표가: 250,000원 / 종가: 133,000원1) 사업 현황대한유화는 2024년 에틸렌 체인 증설 압박이 완화되어 흑전 전환할 전망이다. 특히, NCC 설비(나프타로 에틸렌 생산)에서 주력제품인 에틸렌 체인 증설 압박이 크게 줄어든다. 하지만 2023년 1분기 홍해(red sea) 지역 분쟁으로, 분기 적자가 이어질 전망이다.2) 사업 전망대한유화는 2024년 글로벌 증설 감소에 따른 석화업황 회복을 기대할 수 있지만, 홍해 이슈로 회복 시기가 1분기 이후로 늦춰질 전망이다. 따라서 Buy 의견을 유지하지만, 목표주가를 25만원(기존 30만원)으로 하향조정한다.3) 주가 전망대한유화의 주가는 밸류에이.. 2024. 1. 31. 이전 1 다음 반응형