고려아연2 [24년 04월 04일 - 사업 현황 및 주가 전망] POSCO홀딩스 / 카카오 / 고려아연 / 씨에스윈드 / 한화 POSCO홀딩스 - 1분기에도 드리운 부진한 영업실적의 그림자2024-04-04 / 박성봉 / 하나증권목표가: 740,000원 / 종가: 401,500원1) 사업 현황POSCO홀딩스는 1분기에 철강 판매 부진과 낮은 이익률로 어려움을 겪었습니다. 포항 4고로 개수와 내수 수요 감소로 제품 판매가 감소했고, 원자재 가격 상승으로 스프레드가 낮게 유지되었습니다. 자회사 중 리튬 가격 급락으로 손실을 기록한 포스코퓨처엠의 흑자전환이 예상되지만, 다른 2차전지 소재 관련 사업의 적자폭 확대로 인해 영업이익은 시장 예상보다 낮을 것으로 보입니다.2) 사업 전망최근 원자재 가격 하락으로 2분기 수익성 개선이 예상됩니다. 중국 철강 수요가 하반기로 갈수록 회복될 전망인 만큼, POSCO홀딩스의 수익성도 하반기에 개선.. 2024. 4. 4. [24년 04월 02일 - 사업 현황 및 주가 전망] 유한양행 / 주성엔지니어링 / 오스코텍 / 고려아연 / 효성첨단소재 유한양행 - 토종 폐암 신약의 글로벌 진출 임박2024-04-02 / 이희영 / 대신증권목표가: 125,000원 / 종가: 75,700원1) 사업 현황유한양행은 국내 최초의 글로벌 블록버스터 토종 신약 개발에 성공하여 기업 가치가 크게 향상될 것으로 예상됩니다. FDA 우선 심사 대상 선정으로 8월 내 FDA 승인과 조기 시장 출시가 예상되며, 2028년 글로벌 매출 1조 달러가 전망됩니다. 또한, 알러지 치료제 기술 수출 가능성도 높아 추가 R&D 모멘텀이 기대됩니다.2) 사업 전망아미반타맙 + 레이저티닙 병용 요법의 FDA 승인과 판매 마일스톤 수령으로 인해 향후 수익성 개선이 예상됩니다. 레이저티닙의 글로벌 판권을 보유한 얀센은 2030년 50억 달러 매출을 예상하고 있으며, 이로 인해 레이저티닙은.. 2024. 4. 2. 이전 1 다음 반응형