KCC2 [24년 03월 06일 - 사업 현황 및 주가 전망] 덕산네오룩스 / KCC / 한국항공우주 / 한화에어로스페이스 / LIG넥스원 덕산네오룩스 - 3년만의 성장궤도 진입2024-03-06 / 김광진 / 한화투자증권목표가: 56,000원 / 종가: 39,600원1) 사업 현황덕산네오룩스는 올해 성장 궤도에 재진입할 것으로 전망됩니다. 갤럭시 S24 시리즈와 갤럭시 A 시리즈의 판매 강세 및 아이패드 OLED 모델 출시가 계절성을 줄이고 수익성을 유지하는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 중국 수출 매출도 증가할 것으로 전망됩니다.2) 사업 전망상반기 계절성이 예년보다 줄어들어 실적 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 중저가 시장에서 갤럭시 A 시리즈 OLED 채용 확대와 아이패드 첫 OLED 모델 출시 효과가 중반기부터 반영될 것으로 전망됩니다. 갤럭시 시리즈의 강세와 OLED 적용처 확대에 따른 실적 반등이 기대됩니다.3) 주가 전.. 2024. 3. 6. [24년 01월 26일 - 사업 현황 및 주가 전망] DGB금융지주 / 기아 / 미래에셋증권 / KCC DGB금융지주 - 하이증권 PF 충당금 적립으로 4분기 저조한 실적 예상 2024-01-26 / 최정욱 / 하나증권 목표가: 10,000원 / 종가: 8,460원 1) 사업 현황 DGB금융의 2023년 4분기 순익은 예상치에 못 미치는 36억 원으로 전년 동기 대비 51% 감소했습니다. 이는 원화대출금의 역성장, 민생금융비용과 명예퇴직비용 인식, 그리고 하이증권 부동산 PF에 대한 추가 충당금 적립 때문입니다. 하이증권 부동산 PF의 여러 차례 만기 연장 여신은 Stage1에서 Stage2 수준으로 충당금을 적립할 것으로 추정됩니다. 2) 사업 전망 2023년 연간 DPS는 전년 대비 감소한 620원으로 예상되며, 이는 자사주 매입분을 감안한 결과입니다. 2024년에는 순익이 4,750억 원으로 약 11.. 2024. 1. 26. 이전 1 다음 반응형