ISC4 [24년 03월 14일 - 사업 현황 및 주가 전망] LG이노텍 / 오리온 / ISC / 헥토이노베이션 / 비올 LG이노텍 - PBR 1.1배: 저점에 대한 고민2024-03-14 / 박형우 / SK증권목표가: 300,000원 / 종가: 191,900원1) 사업 현황현재 LG이노텍은 스마트폰 수요 침체, 카메라 산업 경쟁 심화 등으로 영업실적이 부진합니다. 하지만 고객사의 주문 감소 규모가 예상보다 크지 않아 우려가 조금 완화되었습니다. 다만 높은 고정비 등의 부담이 실적에 영향을 미치고 있습니다.2) 사업 전망북미 제조사의 9월 스마트폰 이벤트에 대한 기대가 낮지만, 온디바이스 AI 시장 성장에 대비하여 고객사들은 카메라 부품 업그레이드와 MR/AR/VR 카메라 개발에 집중하고 있습니다. 이러한 요인은 LG이노텍에 수익성 성장 기회를 제공할 수 있습니다.3) 주가 전망현재 LG이노텍 주가는 10년간 PBR 밴드 .. 2024. 3. 14. [24년 03월 12일 - 사업 현황 및 주가 전망] 삼성SDI / 와이지엔터테인먼트 / 퓨런티어 / ISC / 아이에스동서 삼성SDI - 히든 밸류2024-03-12 / 김현수 / 하나증권목표가: 810,000원 / 종가: 459,500원1) 사업 현황삼성SDI는 비축전지(non-Battery cell) 부문에서 양극재, 삼성디스플레이 등 자회사, 전자재료 사업을 통해 약 14조 원의 가치를 창출하고 있습니다. 양극재 사업은 7만톤의 생산 능력과 약 4.8조 원의 기업 가치를 보유하고 있습니다. 또한, 삼성디스플레이 등 자회사의 가치는 약 4.9조 원으로 추산되고, 전자재료 사업은 약 4.3조 원의 가치를 기여합니다.2) 사업 전망삼성SDI의 배터리 셀 부문은 할인 가치가 점차 해소될 전망입니다. 회사는 투자를 늘려 LG에너지솔루션과 유사한 GWh당 가치를 얻을 수 있을 것으로 예상됩니다. 이에 따라 배터리 셀 가치는 약 3.. 2024. 3. 12. 2024년 02월 16일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 02월 16일오늘 발행 리포트는 총 88개 입니다.그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다.종목명제목상승여력솔루스첨단소재개선되는 손익75.75%ISC2025년까지 외형 성장 2.8배70.16%제우스과한 저평가 구간 진입61.10%파라다이스지나간 실망, 다가올 회복53.14%제이에스코퍼레이션2024년이 더 기대되는 기업51.29%서울반도체자동차향 매출액 성장에 주목51.09%GKL필요한 건 Luck43.08%이수페타시스5 개월 뒤에는 4 공장 양산 시작41.29%카카오탑라인 성장과 비용 컨트롤 효과 극대화40.20%펄어비스미워도 다시 한번39.66%[시장 요약] 리포트 보유 종목 중 상승률 순위전일 기준 상승률 상위 5개 종목은 아래와 같습니다.종목명상승률한글과컴퓨.. 2024. 2. 16. [24년 02월 15일 - 사업 현황 및 주가 전망] CJ프레시웨이 / 두산퓨얼셀 / ISC / 두산에너빌리티 / 한전KPS CJ프레시웨이 - 위기를 기회로 해석하는 이유2024-02-15 / 남성현 / IBK투자증권목표가: 48,000원 / 종가: 25,800원1) 사업 현황4분기 실적이 일부 하향 조정에도 불구하고 외식업 경기 침체에도 높은 점유율과 안정적인 단체급식 수요로 매출액과 영업이익이 증가하는 긍정적인 결과를 보였습니다. 이는 급변하는 시장 환경에서 시장 점유율 확대로 이어지고 있는 점, 기업형 고객 증가로 인한 점유율 향상 효과를 보여주는 것입니다.2) 사업 전망경기둔화 불구하고 단체급식 사업부의 경쟁력 확대로 외식사업부 부진을 만회할 것으로 전망됩니다. 신규 투자에 따른 고정비 부담도 완화되고, 기업형 고객 증가로 인한 점유율 상승도 기대되므로 2024년에도 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.3) 주가 전망매수.. 2024. 2. 15. 이전 1 다음 반응형