현대해상2 [24년 03월 19일 - 사업 현황 및 주가 전망] GKL / 파라다이스 / 현대해상 / 피에스케이 / 신세계인터내셔날 GKL - Mass 회복이 필요한 시점2024-03-19 / 이남수 / 키움증권목표가: 18,500원 / 종가: 12,060원1) 사업 현황GKL은 1월에 실적 하락을 겪었지만 최근 3개월간 VIP 방문객 수가 꾸준히 증가했습니다. 단체 방문객의 부재에도 불구하고, VIP 방문객 수는 2019년 수준의 약 85%를 회복했습니다. 다만, 전체 방문객 모수가 느리게 회복되면서 수익률 변동성이 증가했습니다.2) 사업 전망GKL은 2024년 상반기에 하락세를 보였지만, 여름 성수기가 시작되면서 실적이 개선될 것으로 예상합니다. 외국인 관광객이 많은 서울 사업장의 강점은 국제선 항공편 정상화에 따라 발휘될 것으로 보입니다. 따라서 대규모 방문객 확대와 안정적인 VIP 트래픽이 상반기 실적 하락을 상쇄할 것으로 전.. 2024. 3. 19. [24년 02월 26일 - 사업 현황 및 주가 전망] 씨에스윈드 / 엠씨넥스 / 현대해상 / 피에스케이홀딩스 / 코오롱플라스틱 씨에스윈드 - 1분기부터 실적 고성장 예상, 주가 하락 쏠림에 근거 없어2024-02-26 / 한병화 / 유진투자증권목표가: 110,000원 / 종가: 50,200원1) 사업 현황씨에스윈드는 풍력타워를 생산하는 건설 기업이다. 최근 분기에 타워 부문 실적이 부진했고 금리 상승과 트럼프의 재집권 우려로 주가가 급락했다. 하지만 이러한 우려는 근거가 부족하다. 금리는 하반기에 인하될 것으로 예상되며 트럼프는 재생에너지를 지지하는 입장이다. 따라서 씨에스윈드의 실적은 앞으로 개선될 것으로 전망된다.2) 사업 전망씨에스윈드는 미국, 베트남, 포르투갈 등에 공장을 두고 있으며 글로벌 풍력타워 시장에서 선도적인 위치를 점유하고 있다. 올해부터 Vestas의 미국 수주가 급증하면서 매출비중이 80% 이상으로 상승할 .. 2024. 2. 26. 이전 1 다음 반응형