현대로템2 [24년 02월 13일 - 사업 현황 및 주가 전망] 솔루스첨단소재 / 인텔리안테크 / 팬오션 / 한국항공우주 / 현대로템 솔루스첨단소재 - 전지박 수율 상승은 긍정적이나 턴어라운드 시기는 2025년으로 2024-02-13 / 한병화 / 유진투자증권 목표가: 25,000원 / 종가: 11,350원 1) 사업 현황 솔루스첨단소재의 4분기 매출은 전년 대비 5% 감소한 1,043억원으로, 예상치인 1,280억원보다 낮았습니다. 그러나 수율이 상승하면서 3분기에 적자를 낸 전지박 부문의 영업적자가 줄어들어 전반적인 영업적자폭은 축소됐습니다. 현재 수율이 유지되고, 올해 하반기에 2공장이 순조롭게 가동되면 내년에는 전년대비 매출이 84% 증가할 것으로 예상됩니다. 2) 사업 전망 전지박 주문이 늘어나고 미국 내 수출 물량이 증가한다면 2024년에 매출이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 유럽 전기차 시장이 성장하는 추세에 주 고.. 2024. 2. 13. [24년 01월 15일 - 사업 현황 및 주가 전망] 현대로템 / 한화시스템 / OCI홀딩스 현대로템 - 세계로 가는 전차 타고 우주와 로봇도 간다 2024-01-15 / 이상헌 / 하이투자증권 목표가: 미정 / 종가: 26,900원 1) 사업 현황 현대로템의 지난해 4분기 실적은 매출액 8,936억원, 영업이익 558억원으로 예상됩니다. 특히 폴란드향 K2 전차의 매출 본격화로 수익성 개선이 가속화될 것으로 보입니다. 3분기 실적부진에서 탈피가 예상되며, 갭필러 물량 원가 상승분이 대부분 3분기에 반영되었기 때문에 4분기에는 양호한 실적이 기대됩니다. 2) 사업 전망 올해 현대로템의 매출액은 41,356억원, 영업이익은 3,254억원으로 예상되며, 특히 폴란드와의 K2 전차 계약이 실적 턴어라운드에 큰 역할을 할 것으로 보입니다. 폴란드와의 추가 계약 가시화가 예상되며, K2PL 전차 개발을 .. 2024. 1. 15. 이전 1 다음 반응형
