한국가스공사2 [24년 02월 28일 - 사업 현황 및 주가 전망] 한국가스공사 / 한국콜마 / 영원무역 / 솔루엠 / NHN 한국가스공사 - 정상화2024-02-28 / 황성현 / 유진투자증권목표가: 46,000원 / 종가: 28,250원1) 사업 현황한국가스공사는 해외 사업 부진과 일회성 손실로 인해 2022년 적자를 기록했습니다. 요금 조정과 정부의 주주환원 강화 정책으로 당기순이익이 향상될 전망입니다. 추가 악재 발생 가능성이 낮고, 회복세를 기대하고 있습니다.2) 사업 전망미수금 회수가 하반기부터 본격화될 예정입니다. 유의미한 현금 배당과 자사주 소각이 가능할 것으로 예상됩니다. 정상화를 고려할 때 매수 전략이 지속될 것으로 판단됩니다.3) 주가 전망한국가스공사 주가는 KOSPI지수를 상회하는 수익률을 보일 전망입니다. PBR Band chart에 따르면 주가는 매력적인 수준에 있습니다. 매수 의견이 유지되며, 목표 가.. 2024. 2. 28. [24년 01월 31일 - 사업 현황 및 주가 전망] 대한유화 / 한국가스공사 / 제일기획 / 삼성엔지니어링 / 삼성SDI 대한유화 - 홍해 이슈로 석화업황 회복이 조금 늦춰져...2024-01-31 / 황규원 / 유안타증권목표가: 250,000원 / 종가: 133,000원1) 사업 현황대한유화는 2024년 에틸렌 체인 증설 압박이 완화되어 흑전 전환할 전망이다. 특히, NCC 설비(나프타로 에틸렌 생산)에서 주력제품인 에틸렌 체인 증설 압박이 크게 줄어든다. 하지만 2023년 1분기 홍해(red sea) 지역 분쟁으로, 분기 적자가 이어질 전망이다.2) 사업 전망대한유화는 2024년 글로벌 증설 감소에 따른 석화업황 회복을 기대할 수 있지만, 홍해 이슈로 회복 시기가 1분기 이후로 늦춰질 전망이다. 따라서 Buy 의견을 유지하지만, 목표주가를 25만원(기존 30만원)으로 하향조정한다.3) 주가 전망대한유화의 주가는 밸류에이.. 2024. 1. 31. 이전 1 다음 반응형