포스코인터내셔널2 [24년 03월 13일 - 사업 현황 및 주가 전망] 롯데관광개발 / 솔루엠 / 에이비엘바이오 / 피에스케이 / 포스코인터내셔널 롯데관광개발 - 한 걸음씩 나아가는 중2024-03-13 / 나승두 / SK증권목표가: 25,000원 / 종가: 9,190원1) 사업 현황롯데관광개발의 카지노 매출은 역대 최고치를 경신했고, 올해 연평균 매출이 약 300억 원에 달할 것으로 전망된다. 외국인 입국자 수 증가, 저비용 항공 노선 확대, 카지노 드랍액 증가가 매출 성장에 기여할 것으로 예상된다.2) 사업 전망마카오 카지노 산업 규제 강화로 롯데관광개발이 반사 이익을 누릴 것으로 기대되지만, 중국 경제 회복 속도와 관광객 유형 변화에 따른 영향도 주목해야 한다. 호텔/카지노 산업의 고유적인 이익 레버리지 효과로 실적 및 주가 상승이 빠르게 나타날 수 있다.3) 주가 전망롯데관광개발의 현재 주가는 과거 평균 대비 낮은 수준이며, 목표 주가는 상.. 2024. 3. 13. [24년 02월 01일 - 사업 현황 및 주가 전망] 피엔에이치테크 / 포스코퓨처엠 / 포스코인터내셔널 / LG화학 / 제이브이엠 피엔에이치테크 - 2024년 OP 성장률 50% 상회 2024-02-01 / 남궁현 / 신한투자증권 목표가: 31,000원 / 종가: 18,470원 1) 사업 현황 피엔에이치테크는 2023년 4분기 영업이익이 18억 원으로 컨센서스를 소폭 상회했다. 이는 주요 고객사의 모바일 Capa 증설에 따른 물량 증가, IT OLED 침투율 확대에 따른 신규 어플리케이션 추가, 전장용 OLED 패널 수요 증가 등이 원인이다. 2024년에도 IT OLED 이중 수혜, 중장기적 차량용 OLED 침투율 확대, 주요 고객사의 모바일/차량용 OLED Capa 증설에 따른 OLED 수요 증가 등으로 성장세를 이어갈 전망이다. 2) 사업 전망 피엔에이치테크는 차량용 OLED 시장을 주도하고 있으며, 수요 확대에 맞춰 차량용 O.. 2024. 2. 1. 이전 1 다음 반응형