솔루엠3 [24년 03월 13일 - 사업 현황 및 주가 전망] 롯데관광개발 / 솔루엠 / 에이비엘바이오 / 피에스케이 / 포스코인터내셔널 롯데관광개발 - 한 걸음씩 나아가는 중2024-03-13 / 나승두 / SK증권목표가: 25,000원 / 종가: 9,190원1) 사업 현황롯데관광개발의 카지노 매출은 역대 최고치를 경신했고, 올해 연평균 매출이 약 300억 원에 달할 것으로 전망된다. 외국인 입국자 수 증가, 저비용 항공 노선 확대, 카지노 드랍액 증가가 매출 성장에 기여할 것으로 예상된다.2) 사업 전망마카오 카지노 산업 규제 강화로 롯데관광개발이 반사 이익을 누릴 것으로 기대되지만, 중국 경제 회복 속도와 관광객 유형 변화에 따른 영향도 주목해야 한다. 호텔/카지노 산업의 고유적인 이익 레버리지 효과로 실적 및 주가 상승이 빠르게 나타날 수 있다.3) 주가 전망롯데관광개발의 현재 주가는 과거 평균 대비 낮은 수준이며, 목표 주가는 상.. 2024. 3. 13. [24년 02월 28일 - 사업 현황 및 주가 전망] 한국가스공사 / 한국콜마 / 영원무역 / 솔루엠 / NHN 한국가스공사 - 정상화2024-02-28 / 황성현 / 유진투자증권목표가: 46,000원 / 종가: 28,250원1) 사업 현황한국가스공사는 해외 사업 부진과 일회성 손실로 인해 2022년 적자를 기록했습니다. 요금 조정과 정부의 주주환원 강화 정책으로 당기순이익이 향상될 전망입니다. 추가 악재 발생 가능성이 낮고, 회복세를 기대하고 있습니다.2) 사업 전망미수금 회수가 하반기부터 본격화될 예정입니다. 유의미한 현금 배당과 자사주 소각이 가능할 것으로 예상됩니다. 정상화를 고려할 때 매수 전략이 지속될 것으로 판단됩니다.3) 주가 전망한국가스공사 주가는 KOSPI지수를 상회하는 수익률을 보일 전망입니다. PBR Band chart에 따르면 주가는 매력적인 수준에 있습니다. 매수 의견이 유지되며, 목표 가.. 2024. 2. 28. [24년 02월 08일 - 사업 현황 및 주가 전망] 오리온 / F&F / BGF리테일 / 솔루엠 / 롯데정밀화학 오리온 - 동종업체 중 가장 빛나는 펀더멘털2024-02-08 / 이경신 / 하이투자증권목표가: 160,000원 / 종가: 93,000원1) 사업 현황오리온은 다양성의 투자자금, 가치이 가치를 높여 간다. 현재 오리온의 주가레벨 및 밸류에이션은 지난 1월 공시된 레고 켐바이오 지분인수 관련 이종산업 간의 인수 합병에 따른 우려가 반영된 단기 투자 심리 악화로 해석 된다. 그러나 업종 내 가장 부각 하는 본업의 펀더멘탈과 현금 창출 력 등을 안할 경우 투자에 따른 우려 대비 주가는 과조정 구간에 있는 것이 판단이다.2) 사업 전망오리온은 역기자 부담이 제한적 이어, 경기악화 영향에도 불구하고 전 지역에서의 순항이 진행되고 있다. 오리온은 업종 대비 제한적 인 내수 시장 변화, 해외의 노동 안정화 초두의 안.. 2024. 2. 8. 이전 1 다음 반응형