삼성바이오로직스2 [24년 01월 25일 - 사업 현황 및 주가 전망] 삼성바이오로직스 / LG디스플레이 / 유니드 / 한솔제지 삼성바이오로직스 - CDMO 비즈니스 밸류에이션 하락은 일단락 2024-01-25 / 김승민 / 미래에셋증권 목표가: 1,100,000원 / 종가: 788,000원 1) 사업 현황 삼성바이오로직스는 2023년 연간 연결 영업이익으로 역대 최초로 1조 원을 달성했습니다. 이는 4공장의 부분 가동 매출 인식, 바이오 시밀러 신제품 출시에 따른 매출 성장, 공정 효율화 및 코로나 치료제 보상금 효과로 인한 것입니다. 2023년 4분기 연결 매출액은 1조 735억원, 영업이익은 3,500억원으로 예상치를 상회했습니다. 2) 사업 전망 2024년에는 4공장의 전면 가동과 시밀러 매출 확대로 인한 호실적이 전망됩니다. 이는 안정적 매출 성장, 알츠하이머 시장 개화 및 ADC 시장 확대에 따른 5공장 및 ADC 추가.. 2024. 1. 25. [24년 01월 18일 - 사업 현황 및 주가 전망] 오리온 / 씨에스윈드 / 삼성바이오로직스 오리온 - 우려 속 기회 2024-01-18 / 장지혜 / DS투자증권 목표가: 180,000원 / 종가: 92,700원 1) 사업 현황 오리온은 레고켐 바이오사이언스에 5,500억원을 투자한 후 시가총액이 약 1조원 감소했습니다. 이는 오리온의 중국 자회사 Pan Orion이 레고켐 지분 25.73%를 확보하는 과정에서 발생했습니다. 레고켐의 2023년 3분기 누적 손실을 고려해도, 오리온의 주가 하락은 과도하다고 평가되고 있습니다. 현재 오리온의 2024년 예상 주가수익비율(PER)은 9배로, 음식료 경쟁사들과 비교할 때 본업 개선만으로도 상승 여력이 높습니다. 2) 사업 전망 시장의 우려는 레고켐에 대한 지속적인 현금 유출 가능성과 단일 사업 구조의 훼손에 대한 것이지만, 이는 오리온에게 기우라고 .. 2024. 1. 18. 이전 1 다음 반응형
