엘앤에프3 [24년 03월 26일 - 사업 현황 및 주가 전망] 코스메카코리아 / 롯데지주 / 제이오 / 글로벌텍스프리 / 엘앤에프 코스메카코리아 - 지금은 매수할 때2024-03-26 / 박은정 / 하나증권목표가: 56,000원 / 종가: 32,950원1) 사업 현황정정 활성화된 코스메카코리아, 변함없는 호실적 예상. 최근에 주가 급락이 있었지만, 회사의 근본적인 성장 전략에는 변화가 없습니다. 핵심 법인들의 두자릿수 성장이 예상되며, 미국 법인의 기능성 제품 확보에 대한 투자가 성과를 보임으로 인해 1분기 실적은 견고할 것으로 예측됩니다.2) 사업 전망2024년 코스메카코리아의 성장은 국내 및 글로벌 물량 확대로 이어질 것입니다. 특히 미국 법인의 OTC 제품 등록이 본격화되면 매출이 상당히 증가할 것으로 기대됩니다. 이러한 성장 추세는 회사의 목표인 매분기 매출 증가로 이어질 것입니다.3) 주가 전망과도한 주가 하락으로 현재 코.. 2024. 3. 26. [24년 02월 05일 - 사업 현황 및 주가 전망] HD현대인프라코어 / 롯데에너지머티리얼즈 / 엘앤에프 / NAVER / LX인터내셔널 HD현대인프라코어 - 성장세는 둔화, 적극적인 주주환원 정책 긍정적2024-02-05 / 이한결 / 키움증권목표가: 12,000원 / 종가: 7,900원1) 사업 현황4분기 영업이익은 140억원으로 추정하여 시장 기대치를 밑回았습니다. 건설기계 사업에서 아시아 지역의 저조와 유럽의 수요 감소로 매출이 감소하고, 개발비와 브랜드 교체 비용 등 일회성 비용이 반영되어 수익성이 하락했습니다.2) 사업 전망2024년 매출 5조원, 영업이익 4,450억원을 목표로 하고 있습니다. 북미의 수요는 여전히 견조하지만 유럽의 수요가 위축되고, 아시아 시장 역시 침체기 상태가 이어질 것으로 예상합니다. 제품 라인업을 다각화하고 딜러망을 강화해 수익성을 방어할 것으로 보입니다.3) 주가 전망적극적인 주주 환원 정책에 힘입어.. 2024. 2. 5. [24년 02월 02일 - 사업 현황 및 주가 전망] 칩스앤미디어 / 엘앤에프 / 에스티팜 / 이녹스첨단소재 / DL이앤씨 칩스앤미디어 - 4Q23 Review: AI, NPU 확대 속에 IP 수요 증가 수혜2024-02-02 / 박종선 / 유진투자증권목표가: 46,000원 / 종가: 25,400원1) 사업 현황칩스앤미디어는 지난해 4분기 매출액 74억원, 영업이익 23억원을 기록하여 전년 동기 대비 각각 3.5% 증가, 15.4% 감소하였습니다. 2023년 연간 실적은 매출액 276억원, 영업이익 78억원으로 전년 대비 각각 14.7%, 6.4% 증가하였습니다. 수익성 높은 로열티 매출 비중이 감소하면서 수익성은 소폭 하락하였습니다.2) 사업 전망온디바이스 AI를 중심으로 AI SoC 프로젝트를 통해 미국 데이터센터, 일본 자동차향 등 글로벌 시장 진출을 추진할 예정입니다. 최근 'CES 2024'에 참가하여 신규 제품을 .. 2024. 2. 2. 이전 1 다음 반응형