[24년 02월 29일 - 사업 현황 및 주가 전망] 한세실업 / 코오롱인더 / 덴티움 / LX하우시스 / 현대차
한세실업 - 걱정할 것 없는 마음 든든한 실적주2024-02-29 / 유정현 / 대신증권목표가: 32,000원 / 종가: 20,400원1) 사업 현황한세실업은 의류 브랜드 업체의 OEM, ODM 제조업체로, TARGET, GAP, KOHL's 등의 주요 바이어들에게 제품을 공급하고 있습니다. 2023년 4분기에 비수기에도 영업이익률이 7.7%에 이르렀는데, 이는 수주 단가 상승, 저마진 매출 감소, 현지법인 비용 절감 효과 등이 복합적으로 작용한 결과입니다.2) 사업 전망한세실업은 "고수익 주문 확대" 전략에 중점을 두고 있으며, 2024년 1분기부터 매출이 급증할 것으로 예상하고 있습니다. 환율 상승은 마진 확대에 유리한 요인입니다. 올해 영업이익률이 10%에 이를 것으로 예상되며, 수익성 개선이 지속..
2024. 2. 29.